Vermögenscontrolling

Unsere Kunden nutzen Vermögenscontrolling für:

• Sicherheit, die richtigen Entscheide für die persönlichen Finanzen zu fällen und diese kontrollieren können.
• Finanzen mittels einer einfachen Gesamtübersicht ohne Expertensprache im Griff zu haben.
• Klare Verhaltensregeln im Umgang mit einer komplexen Finanzindustrie anwenden können.

Unsere besondere Stärke ist die Risikokontrolle, sei es bei der Umsetzung der Anlageberatung, sei es bei der strategischen Ausrichtung.

Vermögenscontrolling wird eingesetzt

• Im Anschluss an eine finanzielle Lebensplanung
• Als eigenständige Dienstleistung für die Beurteilung der Arbeit der Banken oder des Vermögensverwalters
• Für die Beurteilung bei eigener Verwaltung durch die Kunden.

Auszug aus unserer Prüfliste für Finanzen

• Überwachung der Ziele der vereinbarten Strategie: wie Anlagestruktur, Einhaltung des Risikoprofils.
• Überwachung von Käufen/Verkäufen, Erträgen/ Belastungen mit Rückfragen, Reklamationen, Fehlerbehebung.
• Überwachung von möglichen Klumpenrisiken sowie Auflösen von Doppelspurigkeiten.
• Kontrolle der Rendite: Ist die Rendite im Vergleich mit Benchmarks vernünftig?
• Wie sehen die Kosten aus? Wird gemäss Vereinbarung belastet?

Unsere Leistungen für Vermögenscontrolling

• Überprüfung der Geldpersönlichkeit und Umsetzung in finanzielle Kennziffern.
• Quartals- oder Jahresbericht mit den Inhalten:
  Strategie, Umsetzung und Compliance (Kosten, Einhalten Vorgaben) jeweils mit Beurteilung und Handlungsempfehlungen.
• Wir begleiten und unterstützen Kunden bei Gesprächen mit der Finanzwelt.
• Wir überwachen und intervenieren, wo nötig, unverzüglich.