Investor’s Dialogue

Die Finanzplanungsfirma Investor’s Dialogue GmbH wurde 1994 von Dr. Doris M. Schönemann gegründet: unabhängig nur im Interesse der Kunden tätig.
Unsere Einnahmen werden ausschliesslich durch Beratungshonorare unserer Kunden erzielt.

Kunden und Dienstleistungen

Unsere Kundinnen und Kunden – Frauen, Ehepaare, Familien- nutzen seit über 20 Jahren unsere Erfahrung mit unterschiedlichsten finanziellen Lebensgeschichten und Anliegen:

• Finanzielle Lebensplanung für finanzielle Gestaltung von Wendepunkten im Leben und für generationenübergreifende Themen, wie Fürsorge und Weitergabe des Vermögens an die nächste Generation sowie die eigene Vermögenssorge im Fall der Urteilsunfähigkeit.
• Controlling für eine unabhängige Begutachtung Ihres Vermögens
• Financial Literacy für das Aneignen von persönlich relevantem, finanziellen Wissens

Unsere besonderen Fähigkeiten

Wir verbinden Behavioural Economics – Wissen über Verhaltensmuster im Umgang mit Geld und Finanzen – mit langjährig fundierter Kenntnis und Erfahrung über die Finanzmärkte.

Wir wenden seit zwanzig Jahren einen von uns entwickelten Test zur «Geldpersönlichkeit» an, um das persönlich passende Finanzkleid zu finden.

(Die Methode der Geldpersönlichkeit wurde 2013 auch exclusiv von der Globalance Bank übernommen.)

Seit Anbeginn sind wir in Forschung und Lehre engagiert:
Behavioural Finance und Financial Literacy.

Netzwerk

Wir sind erfahren mit einem breiten Netzwerk von Spezialisten für optimale Kundenlösungen zusammenzuarbeiten, wie Rechtsanwälte, Treuhänder, Steuerberater, Banken, Vermögensverwalter, Immobilienexperten.

Wir verhandeln zwar manchmal durchaus hart, jedoch immer fair, und wir können meistens einen Konsens erzielen. Getreu dem Leitmotiv der Firma: Baut Brücken zur Welt der Finanzen.